悟空连忙陪笑道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传俺道理，故此大胆径拜老爷榻下。”
祖师听说，方转瞋为喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的！不然，何就打破我盘中之暗谜也？”
悟空见了，连忙道：“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与俺长生之道罢，永不忘恩！”
祖师拈须一笑，言道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你且附耳过来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。
祖师就在悟空的耳旁用蚊蚋大小的声音细细道来：
显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微舒白，西路金光大显明。便自修炼去了不提。
如此却又过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问：“悟空何在？”
悟空近前跪下：“弟子有。”
祖师问道：“你这一向修些什么道来？”
悟空答道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”
祖师抚须沉吟道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’。”
悟空听了大惊，急问究竟。
祖师于是便一一说与他知，悟空闻说，毛骨悚然，连连磕头道：“师傅救俺！师傅救俺！”
祖师一笑道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”
悟空纳闷：“俺也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？莫非是老师偏心不愿意传！”
祖师叹道：“你虽然像人，却比人少腮。”原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。
悟空伸手一摸，兀自强辩道：“师父没成算！俺虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。”
祖师又是一叹，说：“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”
悟空挠头道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”
祖师便道：“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低言，不知说了些甚么妙法。这猴王也是一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师又来考校功课，问道：“悟空，事成了未曾？”
悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”
祖师便道：“你试飞举我看。”
悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭功夫，返复不上三里远近，落在面前，得意洋洋，叉手道：“师父，这就是飞举腾云了。”
祖师不由失声笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩！”
悟空连忙请教：“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”
祖师答道：“凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海、复转苍梧，苍梧者却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”